8. epizoda 1. sezóny má název: Hranice nesmrtelnosti (The Limits of Immortality).
Během průvodu je Elfo někým unesen a Bean osloví Z?ga s úkolem ho najít. Shodou okolností najde Sorcerio ve vyhořelé Gwenině cukrárně knihu a zjistí, že tajemství elixíru života je spojeno s lahvičkou zvanou Přívěsek věčnosti, a rozhodne se jít s Beanem a Lucim na jejich výpravu. Setkají se s Gwen, která je zavede ke svému bývalému manželovi Malfusovi, který si elixír života vzal, ale stal se z něj poustevník v jeskyni. Ten skupinu nasměruje na “okraj světa”, kde narazí na samici gryfa mužského vzezření, která je informuje o lahvičce. Velký Jo je odhalen jako Elfův únosce, protože dokáže najít lahvičku a brzy unese Beana a Luciho jako páku. Najdou ztracené město Cremorrah uprostřed pouště a podaří se jim najít lahvičku, zatímco Velký Jo a jeho pomocník Porky jsou vyrušeni rytířem. Trojice unikne tak, že pohřbí Velkého Joa ve městě, které se zaplní pískem. Mezitím mágové, kteří Luciho vyslali, jménem Zaklínač a Kloyd, blahopřejí Beanovi, který se připravuje na pád Země snů.