1. epizoda 2. sezóny má název: Rozčarodějka (The Disenchantress)
Zøg se ptá, co zbylo z Říše snů. Oona se dostane na Dagmařinu loď, aby varovala Beana, ale Dagmar ji zneškodní. Je vykopnuta, ale popadne Dagmarin přívěsek věčnosti a spočine na dně moře přivázaná ke kotvě. Bean a Dagmar dorazí k Maru, kde jsou Zaklínačka (Becky) a Cloyd. Ve skutečnosti jsou to Dagmařini sourozenci, jejichž mladším bratrem je sluha Jerry. Dagmar řekne Bean, že Zøg nechtěl, aby přišla, protože jejich rodina má za sebou vražednou a šílenou historii; Bean se domnívá, že by to mohla být pravda i pro ni. Pomalu začne Becky a Cloyda podezřívat a s pomocí Jerryho odhalí zlověstné spiknutí. S hrůzou zjistí, že Dagmar byla tou, která proměnila království v kámen, a že se narodila, jen aby naplnila satanské proroctví. Bean najde Luciho ve sklepení, kde je pronásledují Dagmar, Cloyd a Becky. Bean omylem vyhodí sklepení do povětří, když s Luci utíkají. Pomocí špionážního plamene zjistí, že Elfo je v nebi, a řeknou mu, aby doslova odešel do pekla, aby se s ním mohli setkat. Luci otevře schodiště do Pekla a Dagmar přijde zápasit s Beanem, než ji omráčí Jerry, který pomalu umírá na následky předchozího zranění. Bean a Luci začínají sestupovat.