4. epizoda 2. sezóny má název: Srdce je osamělý lovec (The Lonely Heart Is a Hunter)
Beanovi se stále zdají sny o tom, jak ji navštěvuje Dagmar a hraje na hrací skříňku, která leží na její poličce. To ji rozzuří, a tak se pustí do hledání stop a najde maruvské symboly rozeseté po celém hradě. Skončí v jeskyni, ale poté, co uslyší hrací skříňku, vyděšeně uteče a rozbije a zahodí svou vlastní skříňku. Skřítci se přestěhovali do své vlastní části Říše snů, kde se Elfo znovu setkává s Kissy. Ta se dá dohromady s Lucim, což Elfa velmi mrzí a celou dobu se snaží Luciho přesvědčit, že o něj Kissy nestojí. Nakonec se s Lucim rozejde poté, co si uvědomí, že miluje víc sebe než jeho a spoustu dalších známostí, které měla. Zøg je smutný ze svého milostného života a rozhodne se jít na lov, kde potká Uršulu, selku, která se promění z medvěda v člověka. Padne si s ní do oka kvůli jejím divokým a divokým způsobům. Navzdory Odvalovu nesouhlasu ji Zøg přivítá v Říši snů a stráví spolu den a mají sex. Když se Uršula zatouží vrátit do lesa, Zøg si ponechá její medvědí kožich, ale když vidí, jak je nešťastná, vrátí jí ho, přestože mu poděkuje a zamává na rozloučenou. Později v noci Fazolka usne, ale probudí se s nově přestavěnou hrací skříňkou.